Давным-давно на небесах царило спокойствие и мир. Самыми главными и приближенными к Богу были два ангела - брат и сестра - неорганический ангел Rosiel и органический Alexiel. Но постепенно сердца ангелов наполнились жестокостью и жаждой крови. Они превратились в крылатых убийц, а не защитников и помощников добра. Увидев, как изменились небеса и что Бог не препятствует самоуправству ангелов, Alexiel объявила войну небу и самому Богу. В этой битве ей пришлось столкнуться со своим братом Rosiel`ем. Не желая смерти брата, она смогла заточить его на земле. Но в этой битве Alexiel исчерпала свои силы и была поймана. В наказание ее тело и душа были разделены - тело запечатано в кристалле на небесах, а душа вселилась в тело человека, которому предстояло умереть мучительной смертью.
 
Так душа Alexiel подвергалась бесконечной пытке, снова и снова возрождаясь в теле человека и умирая в мучениях. Пока в одной из реинкарнаций она не оказалась в теле 16-летнего юноши - Setsun`ы Mudo...

И вот, Сецуна влюбился в свою сестры - Сару. Когда та погибла, парень отправился искать её в рай. Ему помогали верные друзья - Кира-семпай, Като и Курай. Из ангелов тоже нашлись помощники.
Но, Бог решил, что так просто Сецуне сестру не спасти. И, земля воскресла заново, все люди, которые когда-то умерли, снова ожили. На земле вроде бы всё стало мирно. Но, в Аду и Раю началась настоящая война!
Сейчас ситуация такова:
Сецуна находится в Анагуре, вместе с Курай и др. (и вместе с Като). Они никак не могут проникнуть на небеса, так как Севи поставил охрану которую не так просто пробить. Кира постепенно вспоминает кем он был до заточения в меч и превращения в человека.
В Шеоле творится хаос. Ожидается оживление Люцифера, предсказали, что он совсем скоро вернётся в своё настоящее тело. Так, демоны пожирают друг друга и даже Шляпник не в силах что-то изменить. 7 сатан тоже не определились на чьей они стороне.
В Раю Севи противостоит Росиэлю, который набирает армию ангелов. Он хочет захватит власть над всем Раем и уже потом над своей сестрой.
Сара находится тоже в Раю, она не может сбежать из заточения. Девушка находится в покоях Рафаэля, в своём настоящем теле. Тот обещает ей помочь но, похоже он постепенно в неё влюбляется.
Адам Кадмон пропал и не даёт о себе знать.
В раю, аду и на земле творятся странные вещи, все просто сошли с ума.